Na viagem, as duas se metem em uma grande encrenca ao ajudar a proteger uma colônia de sereias, cujo habitat está ameaçado pela poluição dos oceanos e por um biólogo marinho local, Dr. Julian Martin (Peter O'Brien).
Ao se apaixonar por Barnaby (Scott Michaelson), um deus marinho que encontrou desmaiado na praia, Sabrina usa seus poderes de aprendiz de feiticeira para fazê-lo se tornar um rapaz. No entanto, logo depois, toda a mídia está atrás dele para um furo de reportagem.
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