No filme do cineasta mineiro Helvécio Ratton, a tradição das histórias orais é resgatada. Marieta Severo assume o papel de uma bordadeira que engata deliciosas fábulas à moda antiga, enquanto costura alguns retalhos em uma toalha de mesa na varanda de uma fazenda.
O primeiro episódio é o "Casamento de Iara", que traz Patrícia Pillar na figura da misteriosa sereia. Maurício Tizumba, por sua vez, interpreta o pescador na trama que tem pitadas de humor e drama. Logo em seguida, é a vez de "Procissão das Almas", inspirada em uma lenda de São João del Rei. O garoto Vevé é interpretado por Constantin de Tugny em um enredo que aborda os medos e arrepios da fase pueril. A terceira história entra no clima do "Espírito do Natal', com o veterano Paulo José à frente do episódio. Por fim, é o divertido Zé Burrlado (Gero Camilo), um tipo nos moldes de Mazzaropi, o astro bonachão de Taubaté, quem garante a diversão.
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